ニューハーフ 激熱！！男の娘すぱい えぴそーどII 茜さつき
密命を帯びて麻薬密売組織の実態を探る女王様系の女スパイ、マリアンヌ。彼女は悲運にも恐ろしい獣たちに捕まってしまう。そして鬼畜たちに屈辱的に縛り上げられ拷問されと不覚にも勃起してしまうマリアンヌ！それを見た輩たちは湧く！この女、でっけえものぶら下げてるぞ！こりゃあ拷問が二倍楽しめるぜ！切ないほど色っぽい女体を持ったマリアンヌが必死に耐え忍びながらも快楽漬け肉人形に堕とされてゆく映像は大興奮！
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ニューハーフ ドMなオトコノ娘を調教する三角関係ニューハーフレズ
股間にペニクリを持つオトコノ娘同士ずっと仲良しな3人組…。痴女系お姉さんのさつきともみじはライバル関係でドMで可愛いかなめを独り占めしたい…。お互い、かなめに会った時は首輪を付けてケツマンコを自らのペニクリチンポで犯しまくりお漏らしするまで変態調教！でもかなめを挟んだオトコノ娘3Pレズの時は全員で互いのアナルにペニクリ突っ込み愛し合う。ベロキス唾液にまみれケツ穴で大絶頂＆ザーメン爆射精！
ニューハーフ サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？
サオあり美人ニューハーフの茜さつきちゃんが入院する病院で女性患者たちを狙う！女性同士なのですぐ仲良くなってHな流れに持っていく！同部屋には人妻、女子大生が！サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…入院中の茜さつきちゃんと同部屋には、美人人妻さん、入れ替わりでHカップの女子大生が入院。女心がわかるニューハーフはすぐに仲良くなりエッチな流れに…！？さらにお目当ての男性看護師が問診に来ると、目にもとまらぬ早業でフェラ抜き！所かまわず攻めまくる彼女（ニューハーフ）の奮闘ぶりをご堪能あれ！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 9 茜さつき
ヤバイくらいのフェロモンムンムンのさつきさん。チンポを我武者羅に頬張り、ケツマンコに深々と高速ピストンしてもらい、至福の表情で何度も昇天しちゃいました！
ニューハーフ ドM調教されたニューハーフ奴●たちがまさかの逆レ○プ
ニューハーフ専門に調教する男の元へ今日も奴●達が集まる…。ケツマンコを激しく犯●れ白目を剥いて絶頂するド変態なさつき、デカ尻叩かれてペニクリ勃起させるもみじはご主人様と尻穴を突き合う相互アナルFUCK。従順奴●のかなめはビンタに首絞めアナルレ○プでお漏らししながら悦びイク！そんなドMニューハーフ3人がM男を相手にすると…集団逆イラマ、ペニクリ直飲ませ飲尿、凄テクチンポ責めで悶絶射精＆潮吹きさせる！
ニューハーフ 電動ドリルで発狂する男の娘 悩乱SPECIAL総集編
媚薬を注入されて身体中が本物の女体のようにトロけきっているオトコの娘。そんな危険な状態のボクちゃんは両足を強●的に開かされヒクヒクと蠢くケツマンコをパックリ晒した状態で拘束されている。ケツマンコ…。それはホンモノよりも敏感で切ない生殖器。その愛おしき生殖器へ電動ドリルマッサージガンがブチ込まれる！奥の奥にある究極の快楽ポイントを激震させるその振動は、あっという間に彼女を天国へと誘う。何度も何度も。
ニューハーフ ニューハーフもオトコノ娘も虜にする性感マッサージ店
オトコノ娘とニューハーフ専門マッサージ店では凄テクの施術師たちによる過激な性感サービスが大好評！絶品のオイル愛撫にオトコノ娘は乳首もペニクリもビンビン。既にヨダレ垂らすほど感じてるのに…アナルマンコに生チンポ挿入されて「スゴォイ！気持ちイイー！」とエビ反り絶頂！ニューハーフカップルも2人まとめてケツ穴で激イカせ＆ペニクリシゴいて連続爆射精！オチンポ娘たちが全身性器にされる性施術…マジで凄いです。
ニューハーフ ボクタチの愛とからだのつながりはアナルSEX
男の娘！女装子！美しさは女子を超える！でも双方オチンチン！？そんなオトコノコたちのセックスをがっつり集めた映像集！アナルにズッコズッコ！トコロテン射精！メスイキ！アナルセックスこそが新しい性生活様式です！
ニューハーフ 男の娘たちの激アツ痙攣総集編 女装子拷問絶頂物語
物語の設定はそれぞれ違えど、12名の女装子達が、今まで経験した事の無い快感の連続に意識がぶっ飛び！！身体は痙攣し、口からは涎を、ペニクリとケツマンコからは愛液を垂れ流す羽目に…。どれだけ懇願しようが、泣き叫ぼうが、止まらぬ快楽調教に、女装子として生きてきた事を後悔することになるだろう。この先、相手が男であれ女であれ、普通のセックスでは満足することは無いだろう…。
ニューハーフ 男子学生寮 寮母さんが寮父さんで 茜さつき
僕たちが暮らす男子学生寮に赴任してきた寮母さん。憧れの美人寮母さんは男子校の僕らには刺激が強過ぎました…。恋い焦がれた僕たちと寮母さんとの甘美で歪な男子寮生活。