ニューハーフ 巨根女装校生・リイ
エッチで巨根・感度バツグンな女装校生のアナルSEX＆たっぷり射精をごらんあれ！新人天然オトコノ娘・リイちゃんのペニクリはいつもカッチカチ☆【1】激カワセーラー娘・ゆうこ【2】ありさの秘密の放課後先生のナメナメしたかったの【3】リイ・デビュー撮影で大量発射！【4】先生、わたし変態になっちゃう！精子ってこんなにおいしかったんだ…。全身性感帯の敏感女装子がイキまくりイカせまくり！！（BLUE DIAMOND）
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ニューハーフ ニューハーフ美女が街角で逆ナンパしたら 冴月りん
ニューハーフ美女・冴月りんが街角で男性を逆ナンパ。街行く男性に声掛けする中…最初にゲットしたのはまさかの外国人（黒人）！ニューハーフ初体験だという外国人を相手に積極的にアプローチし、日本のニューハーフの素晴らしさを教える濃厚な唾液フェラでザーメンごっくん。さらにはアナルマンコでハードファック！そこからは変態ニューハーフの本領発揮！街角で次々と男性を捕まえては凄テクで射精させ自らもペニクリ爆射精！
ニューハーフ カリスマ読モJKが男の娘としてAVデビュー！！RUKI君
「ずっと胸の奥にあった興味を抑えられませんでした…」。190cmスタイル抜群、女性も憧れる女装姿で圧倒的人気を誇る、某女性誌カリスマ読モJKのRUKI君が鮮烈AVデビュー！初めての男性、初めてのアナルセックスに不安を抱きながらも吐息を漏らし、快楽へと上り詰めていく記念碑的作品。
ニューハーフ 幼馴染はニューハーフ！2 星越かなめ
子供の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら…どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる…。夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた！勃起チンポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマンコSEX＆逆アナル！2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！
ニューハーフ 女装超絶美少年 女装男子Hiromi 18歳
女性も羨むほど美しすぎる女装美少年を拉致輪姦！！脱がせたら実は男、だけど、それでも男達を大興奮させてしまう超絶可愛い男の娘！揉みくちゃ大輪姦で、最後は全員大量発射でぶっかけ！！その美しさは罪でした…。DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ ニューハーフ露出温泉 ＃09 釜崎あゆ
欲望を抑えきれない元祖色黒ニューハーフの「釜崎あゆ」ちゃんと一泊二日の温泉旅。日サロでこんがりと焼いた素肌を丁寧に舐め、熱い口づけを交わす二人。火照った身体をじわじわと愛撫して決して若いオンナにはマネのできない感度と自由奔放なSEXで絶頂に達するのであった。DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ カウパー垂れ流すニューハーフ 橘芹那
あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカペニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンは大量につくられる、しかし精巣の働きが間に合わず、ザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！
ニューハーフ ニューハーフ女子校生の宴3
援交、呼び出し、会社見学…女子校生の制服を着たニューハーフ美女達が欲望にまみれた男達にヤられまくる！！見学中の社内で社員が作業中にも関わらずニューハーフ美女のペニクリを刺激！誰もいない深夜の教室でペニクリをたっぷりフェラされ勃起度MAX！ぱっくりとお口を開けた美アナルに逞しいチンポが挿入されるとニューハーフ美女は絶叫！男達の豪快なアナルファックに耐え切れなくなったニューハーフ美女はたまらず本射精！！
ニューハーフ 帰省してきた息子は美しいニューハーフになっていた！
エキゾチックな顔立ちの美人ニューハーフです。母親とレズモードでイチャついて、マンコにペニクリを突き立てて、たっぷりよがらせ、最後は中出ししたかと思うと、今度は父親と男女のようにイチャついて、オヤジのチンポをアナルに受け入れ、中出しを受け止める。汎用性高すぎです。両刀の極み、まさに性の権化ですね。
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん26 麗日奏
とてつもなく大きな巨ペニクリを持つ「奏」さん。激しいキスをされながらその巨ペニクリを扱かれると可愛い顔がメス化し、キツキツのケツマンコをガッツリ舐められガン突きされるとアヘ顔晒してメスイキしちゃうんです！